Headlight kann so konfiguriert werden, dass es alle möglichen Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Ihrer Kfz-Police ausführt, z. B. dass Benutzer die Kfz-Police unterschreiben, bevor sie ein Auto bestellen, oder dass die Kfz-Police dem Headlight-Assistenten als Quelle für die Beantwortung von Fahrerfragen dient. Wie können Sie also Ihre Kfz-Police im Scheinwerferlicht aktualisieren?
Im Folgenden wird eine typische Konfiguration beschrieben, bei der die Car Policy in Workflows verwendet und in den Headlight-Assistenten eingespeist wird.
Hochladen des Dokuments zur Kfz-Police
- Zugriff auf den Upload-Bereich:
- Gehen Sie zu Ressourcen > Dokumente in der Headlight-Anwendung.
- Klicken Sie auf das „Plus“- Zeichen oben rechts in der Tabelle, um ein Dokument hinzuzufügen.
- Hochladen des Dokuments:
- Ziehen Sie die PDF-Datei der aktualisierten Kfz-Police per Drag & Drop.
- Benennen Sie das Dokument zur leichteren Identifizierung. Es wird empfohlen, das Datum auf dem Etikett zu vermerken, insbesondere bei neuen Versionen.
Sobald das Dokument hochgeladen wurde, kann es in anderen Teilen von Headlight verwendet werden, z.B. in Headlight Workflows.
Einbindung der Car Policy in Arbeitsabläufe
- Identifizieren Sie relevante Arbeitsabläufe:
- Wenn Sie Workflows haben, die die Car Policy verwenden (z. B. Benutzervereinbarungen), suchen Sie diese Workflows innerhalb der Anwendung.
- Updating the Workflow Steps:
- Gehen Sie im Workflow zu dem Schritt, in dem der Benutzer die Kfz-Police unterschreiben muss oder in dem die Kfz-Police verwendet wird.
- Handelt es sich bei dem Schritt um einen „Genehmigungsschritt“, der typischerweise bei der Abzeichnung von Kfz-Policen vorkommt, finden Sie unter den Schrittdetails die Schaltfläche„Dokument zur Unterschrift hinzufügen„.
- Suchen Sie im Pop-up-Fenster nach der neu hochgeladenen Kfz-Police und wählen Sie diese aus.
Aktualisieren Sie alle Workflow-Verweise auf die Kfz-Police entsprechend.
Aktualisieren Sie die Wissensdatenbank
Normalerweise wird die Kfz-Police in die Wissensdatenbank hochgeladen. Dadurch kann der Headlight-Assistent auf die Richtlinieninformationen zugreifen und sie an die Benutzer weitergeben. Wenn Sie Ihre Car Policy in Dokumenteneditoren außerhalb von Headlight pflegen, können Sie die einzelnen Artikel in der Wissensdatenbank aktualisieren, um sicherzustellen, dass der Headlight-Assistent Zugriff auf die aktuellste verfügbare Policy hat.
Bearbeitung von Artikeln
Um Artikel in der Wissensdatenbank zu aktualisieren, klicken Sie auf das Symbol „Nachrichten“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie unter den verfügbaren Registerkarten „Wissensdatenbank“. Um Artikel oder Artikelkategorien zu bearbeiten, klicken Sie auf das „Bleistift“-Symbol.
Generierung einer PDF-Datei für Ihre Artikel
Es ist auch möglich, ein PDF-Dokument aus einer Kategorie von Artikeln in der Wissensdatenbank zu erstellen. So können Sie die Artikel direkt in Headlight bearbeiten und ein PDF-Dokument zur weiteren Verteilung oder Verwendung in Workflows extrahieren.
Um ein PDF-Dokument aus einer Reihe von Artikeln zu erstellen, navigieren Sie zur Wissensdatenbank und klicken auf eine Artikelkategorie. Im daraufhin angezeigten Bildschirm erscheint eine Schaltfläche mit einem PDF-Symbol am oberen Rand des Bildschirms. Klicken Sie darauf, um eine PDF-Datei Ihrer Artikel zu erstellen und herunterzuladen.
